شركة الأرجان العالمية العقارية تصدر سندات بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي

أعلنت كل من شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ، وشركة المركز المالي الكويتي (مركز)  وبنك برقان اليوم عن إتمام عملية إصدار سندات شركة الأرجان العالمية العقارية بالدينار الكويتي بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي وتغطيتها بالكامل.

ويأتي إصدار شركة الأرجان العالمية العقارية لهذه السندات في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي لاسيما بالنسبة للشركات العقارية،  حيث يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة عقارية منذ شهر يونيو 2010. هذا وقد حظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB) من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني.

وقد تم إصدار هذه السندات، التي تستحق بعد خمس سنوات، على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار كويتي وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 6.25% سنويا، و الثانية بقيمة 3.3 مليون دينار كويتي ذات فائدة متغيرة تبلغ%3.50فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حاليا 2.50%) ،وبحد أعلى يبلغ 7.00%.
وفي مطلع  تعليقه على هذا الإصدار قال السيد/ خالد خضير المشعان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأرجان العالمية العقارية 'إن نجاح إصدار السندات للشركة يعكس مدى ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين في القطاع العقاري السكني لذوي الدخل المتوسط وفي أداء واحترافية شركتنا'.
وأشار المشعان إلى أن ' شركة الأرجان العالمية العقارية ستقوم باستخدام عوائد إصدار السندات في إعادة هيكلة بعض التزاماتها القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل بالإضافة إلى تمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين كما تقدم المشعان بجزيل الشكر لجميع المستثمرين على دعمهم المتواصل وثقتهم المستمرة.'
بدوره قال  سعدون عبدالله علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لكامكو ' نحن فخورون جدا بمشاركتنا و تقديم مهاراتنا وخبرتنا لهذا الإصدار،ونعتقد أن سوق السندات سيحقق عائدا مجزيا للمستثمرين'.

وأضاف ' أثبتت شركة الأرجان العالمية العقارية خلال الفترة الماضية قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية. إننا في كامكو  مهتمين  في تنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي ، كما ويسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة المكتتبين لمساهمتهم معنا في إنجاح هذا الإصدار وأخص بالذكر المؤسسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في دولة الكويت والشركات الأخرى التي كان لها الدور الرائد في دعم وتطوير سوق إصدار السندات المحلي.

من جانبه عبّر  مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي عن سعادته بالمساهمة  في إصدار سندات شركة الأرجان العالمية العقارية وبالتعاون مع كل من شركة كامكو وبنك برقان والذي أثمر عن نجاح وإتمام هذا الإصدار. وقال بأن شركته تهتم اهتماما بالغا بتنمية وتطوير سوق السندات المحلي سواء من خلال هيكلة الإصدارات الأولية أو تشجيع السوق الثانوي لها، إلى جانب نشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول مختلف جوانب سوق السندات.وختم' بأننا نتطلع إلى دعم من كافة مؤسسات الدولة بما فيها صناديق السندات المتوقفة حاليا، لتشجيع الإصدارات المحلية'.
أما مي مهلهل المضف، مدير عام أول، رئيس مدراء الاستثمارات البنكية والخزانة فقالت'  لم يتوقف بنك برقان خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان. وتكمن  أهمية هذا الإصدار في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية في إصدار السندات أو الصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها. نحن واثقون من نجاح شركة الأرجان في إصدار السندات، ونتقدم بجزيل الشكر لشركة الأرجان لوضع ثقتها ببنك برقان لإدارة هذا الإصدار مع كامكو والمركز المالي الكويتي نتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في المستقبل'.