'استيراد' تعلن عن بدء طرح سندات قابلة للتحويل

أعلنت شركة إستيراد الإستثمارية 'إستيراد' اليوم عن بدء التسجيل لطرح السندات القابلة للتحويل الى أسهم بقيمة 7 مليون دينار بحريني وفائدة سنوية قدرها 4.5%, و سيتوفر الطرح للعامة في المنطقة. 
وتبدأ فترة التسجيل للسندات المطروحة بتاريخ 10 يناير 2010 وتستمر لغاية 24 يناير 2010 و ستكون السندات المطروحة متوفرة لحاملي أسهم إستيراد العادية, المسجلون بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وللعامة. يحق لكل مساهم يمتلك 310 سهم شراء 3 سندات. هذا وسيتم زيادة تخصيص الطرح بمقدار 8 مليون دينار بحريني في حال زيادة الإكتتاب.
الجدير بالذكر بأن الطرح يعتبر الأول من نوعه في المنطقة من خلال كونه الطرح العام الأول لسندات قابلة للتحويل الى أسهم لشركة بحرينية. هذا وسيتم إدراج السندات والتي تبلغ مدتها 5 أعوام في سوق البحرين للأوراق المالية حيث ستكون قابلة للتحول لأسهم عادية بشكل سنوي بعد 3 سنوات من تاريخ الطرح بفائدة سنوية قدرها 4.5%.
يتميز الإستثمار في هذا الطرح بتوفير مزايا الإستثمار في الأسهم و في الديون من خلال توفير نسبة فائدة سنوية ثابتة بقيمة 4.5% و إتاحة فرصة إسترجاع المبلغ المستثمر بالكامل بالإضافة الى توفير فرصة الإستثمار بحقوق وأسهم الشركة حيث توفر إمكانية التحويل إلى الأسهم من الاستفادة من الأرباح ألرأس مالية.
يتميز الطرح بتوفير الفرصة لكل المستثمرين بالمشاركة من خلال تحديد الحد الأدنى من الإشتراك بقيمة 100 دينار فقط والتي تعتبر الأقل مقارنةً بعروض السندات القابلة للتحول الأخرى.
الجدير بالذكر بأن إستيراد تدير حالياً أصولاً إستثمارية بقيمة تفوق 75 مليون دينار وقد منحت وكالة التصنيف Capital Intelligence شركة إستيراد تصنيف BBB و A3 في يوليو 2009, مع نظرة مستقبلية مستقرة.
هذا وستتوفر جميع المستندات اللازمة للإشتراك, خلال فترة الإكتتاب, في الفرع الرئيسي للبنك المستلم :بنك البحرين والكويت ومكاتب مدير الطرح, شركة الأوراق المالية والإستثمار, بالإضافة إلى وكيل التخصيص كي بي أم جي.